Heute möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie mit Microsoft Dynamics 365 Business Central ganz einfach Projekte anlegen und verwalten können.

Um ein neues Projekt anzulegen, müssen Sie zunächst eine Projektkarte mit integrierten Projektaufgaben und Projektplanzeilen erstellen.

In der Projektkarte legen Sie beispielsweise die Projektbeschreibung, den Debitoren mit zugehöriger Rechnungsadresse (wenn Sie später direkt aus dem Projekt heraus fakturieren möchten) oder den Projektverantwortlichen an.

Zudem hat jedes Projekt sogenannte zugehörige Projektaufgaben. Sie müssen für jedes Projekt mindestens eine Projektaufgabe erstellen, da sich alle Buchungen auf eine Projektaufgabe beziehen. Die Projektaufgaben können Sie beliebig nummerieren. Zudem gehören in jede Projektaufgabe eine Beschreibung der Aufgabe. Außerdem können Sie die Abrechnungsart benennen. Hier wählen Sie zwischen „Festpreis“, Abrechnung nach „Aufwand“ oder „Keine Abrechnung“.

Erlauben Sie die Rückmeldung auf ein Projekt, können Sie festlegen, welche Ressourcen (z.B. Berater, Freelancer) auf eine bestimmte Projektaufgabe ihre geleistete Zeit rückmelden dürfen.

Ist für das Projekt mindestens eine Projektaufgabe vorhanden, haben Sie die Möglichkeit zum Einrichten von Projektplanungszeilen sowie zum Buchen des Verbrauchs für das Projekt. Anhand der Projektplanungszeilen sehen Sie den genauen Verbrauch von Ressourcen, Artikeln sowie von verschiedenen Aufwandssachposten.

Eine Projektplanungszeile kann von einer der folgenden Arten sein:

  • Budget: Zweck ist die Angabe der geschätzten Verbrauchswerte und Kosten für das Projekt, üblicherweise in einem Aufwandsvertrag. Planzeilen der Art „Budget“ können nicht fakturiert werden.
  • Fakturierbar: Zweck ist die Angabe der geschätzten Fakturierung für den Debitoren, üblicherweise in einem Festpreisprojekt.
  • Budget und fakturierbar: Zweck ist die Angabe des geplanten Verbrauchs, der dem zu fakturierenden Wert entspricht.

Nun haben Sie einen Überblick über die wesentlichen Elemente der Projektanlage in Dynamics 365 Business Central gewonnen.

Interessieren Sie sich für die Projektanlage in Microsoft Dynamics 365 Business Central? Rufen Sie uns an unter 089 – 211 11 848 oder schreiben Sie eine E-Mail an vertrieb@br-ag.com. Wir beraten Sie gerne!