In unserer Reihe “Leistungsrückmeldung auf Projekte” in Dynamics 365 Business Central haben wir Ihnen bisher die Projektanlage sowie die Stundenrückmeldung via Arbeitszeittabellen gezeigt. Heute möchten wir auf die Fakturierung der Projekte näher eingehen.
Nachdem die Leistungen in den Arbeitszeittabellen genehmigt wurden, können diese im Projektbuch.blatt gebucht werden.
Dazu gehen wir in Business Central unter „Projekte“ im Bereich „Aufgaben“ auf „Projekt Buch.-Blätter“. Dort wählen wir im oberen Menübereich „Zeilen anhand von Arbeitszeitnachweisen vorschlagen…“ aus. Es öffnet sich ein Fenster, in welchem nun das Startdatum sowie das Enddatum der Buchungsperiode ausgewählt werden kann.
Wir wählen für den Abrechnungszeitraum „Juli 2020“ das Startdatum 01.07.2020 sowie das Enddatum 31.07.2020 aus.

So dann erscheinen alle in diesem Zeitraum genehmigten Zeilen der Arbeitszeitnachweise.
Diese können nun vor dem Buchungsvorgang noch einmal geprüft und bei Bedarf bearbeitet werden. So kann beispielsweise der Beschreibungstext angepasst werden.

Anschließend gehen Sie auf „Buchen“ und alle vorhandenen Zeilen werden auf das jeweils vorliegende Projekt gebucht.

Nun können wir unter „Projekte“ die Projektübersicht als Listenansicht aufrufen. Wir sehen nun, indem wir nach „In Rechnung zu übertragende Menge“ filtern, alle Projekte, die eine zu fakturierende Menge aufweisen.

Wir wählen nun das zu fakturierende Projekt aus und klicken auf „Projektaufgabenzeilen“. Im Projekt können wir nun unter „Aktionen“ den Menüpunkt „Verkaufsrechnung erstellen“ auswählen. Es öffnet sich ein Fenster, in welchem wir das „Buchungsdatum“, die zu fakturierende „Projektaufgabennummer“ oder das gesamte „Projekt“ sowie den „Leistungszeitraumfilter“ pflegen. Nach Bestätigen auf „OK“ wird die Ausgangsrechnung generiert.

Diese befindet sich nun unter “Verkauf & Marketing” im „Archiv“ unter den „Geb. Verkaufsrechnungen“ und kann gedruckt, manuell oder via Knopfdruck per Email versandt werden.

Interessieren Sie sich näher für die Leistungsrückmeldung auf Projekte in Dynamics 365 Business Central? Setzen Sie sich unter vertrieb@br-ag.com oder telefonisch unter 089 – 211 11 848 mit uns in Verbindung. Wir beraten Sie gerne!