Um Prozesse im Bereich Finanzen und Rechnungswesen zu vereinfachen, bietet Dynamics 365 Business Central die Funktion, Rechnungen und Gutschriften im PEPPOL-Format elektronisch zu versenden.

Ein bereits konfigurierter Belegaustauschdienst ist in Business Central enthalten und kann für Ihren Mandanten eingerichtet werden.

Der Versand einer Verkaufsrechnung im PEPPOL Format erfolgt über das Dialogfeld “Buchen und Senden” unter dem Punkt “elektronischer Beleg”.

Das standardmäßige Belegsendeprofil des Debitors können Sie nach Einrichtung der folgenden Stammdaten ebenfalls hier pflegen:

  • Mandantendaten
  • Debitoren
  • Artikel

Die E-Mail-Adresse, an die der Beleg via PDF versendet werden soll, wird im Debitorenstamm gepflegt.

So senden Sie eine elektronische Verkaufsrechnung:

  1. Erstellen Sie eine neue Verkaufsrechnung.
  2. Wählen Sie für die fakturierbare Verkaufsrechnung die Aktion „Buchen und Senden“ aus. Insofern das „Standardsendeprofil“ des Debitors „Elektronischer Beleg“ lautet, wird dieses im Dialogfeld „Buchungs- und Sendebestätigung“ angezeigt und Sie müssen nur die Schaltfläche “Ja“ auswählen, um die Rechnung im ausgewählten Format elektronisch zu buchen und zu senden.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld „Buchungs- und Sendebestätigung“ die AssistEdit-Schaltfläche rechts vom Feld „Beleg senden“ aus.
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  4. Wählen Sie im Dialogfeld „Beleg senden an“ im Feld „Elektronischer Beleg“ die Option „Über Belegaustauschdienst“ und im Feld „Format“ PEPPOL BIS3 aus.
  5. Bestätigen Sie die Schaltfläche mit „OK“, wird das Dialogfeld “Buchungs- und Sendebestätigung” angezeigt. Der elektronische Beleg wird hierbei im Feld „Beleg senden an“ hinzugefügt.
  6. Wählen Sie die Schaltfläche „Ja“ und die Verkaufsrechnung wird gebucht und als elektronischer Beleg im PEPPOL-Format an den Debitor gesendet.

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How-to: Belegversand per E-Mail in Dynamics 365 Business Central