Una solicitud de compra es una petición que un departamento de una empresa envía al departamento de compras. Esta solicitud contiene una lista de materiales o servicios que se necesitan en una cantidad concreta y en un momento determinado.
La solicitud de compra forma parte de un proceso de contratación en la empresa que se lleva a cabo de acuerdo con unas normas definidas.
Como parte del proceso de determinación de requisitos, los empleados comunican un informe de requisitos al departamento de compras. Estos introducen la necesidad en el sistema. Se pone en marcha un flujo de trabajo en el que se procesa el pedido, desde la autorización hasta la selección del proveedor. Esto es diferente en cada empresa. Por ejemplo, existen determinados límites de cantidad que requieren un procedimiento de liberación o autorización.
En la fase de contratación se comprueban, entre otros, los siguientes factores:
- Si existe un plazo fijo
- Si hay una cuota
En caso afirmativo, el sistema determina el proveedor y su fuente de suministro
Si no es así, el sistema comprueba en la "cartera de pedidos" si existen proveedores
- ¿Están disponibles los convenios de programación y los contratos (marco) y, en caso afirmativo, son filtrados previamente por el sistema?
- Comprobación de la región de entrega
- ¿Está disponible el proveedor habitual para el producto específico?
La comprobación por parte del sistema realiza una preselección según criterios y reglas definidos por la empresa en función de los requisitos del pedido y, a continuación, propone el proveedor ideal o una selección de varios proveedores. Este tipo de "comprobación" se realiza en segundo plano. Si se seleccionan varios proveedores, puede que la selección final tenga que hacerla manualmente el empleado de compras si todos los proveedores son "iguales" y cumplen todos los criterios por igual. También puede ser necesario encontrar un nuevo proveedor.
El contenido de un BANF depende del material o los servicios requeridos, las cantidades deseadas y las fechas de entrega. Por lo tanto, el formulario BANF puede contener los siguientes campos:
- Cliente (departamento, empleado)
- Centro de costes
- Número de proyecto
- Nombre y número del artículo
- Cantidad
- Precio
- Proveedor
- Fecha de entrega
En principio, tiene la opción de crear el BANF manual o "directamente" y determinar qué se pide, en qué cantidad y en qué fecha. La compra se realiza directamente al fabricante.
No son necesarias entradas manuales para un BANF indirecto, que es el que nos ocupa. Existe un proceso de adquisición automático que también controla el flujo interno de documentos de los BANF con un procedimiento de aprobación electrónico. El proceso de aprobación puede personalizarse en su empresa mediante flujos de trabajo, por ejemplo, mediante una evaluación del proveedor. Todo el proceso de contratación puede ser prácticamente automatizado, eficiente y, sobre todo, transparente. Todos los procesos técnicos y comerciales pueden gestionarse con Microsoft Dynamics NAV o Dynamics 365 Business Central.
Con nuestra función @NAV-eBANFque amplía el estándar de NAV/Business Central, obtendrá la ventaja de acelerar el proceso de aprovisionamiento mediante la introducción de datos verificados. El departamento de compras puede seguir procesando fácil y cómodamente los BANF aprobados transfiriéndolos a un pedido de compra tras su aprobación. Las personas autorizadas pueden aprobar en secuencia o en paralelo. Esto depende de las normas y niveles de aprobación que se hayan definido en la empresa. Esto hace que el proceso de aprobación sea más transparente y garantiza que los flujos de trabajo se completen a tiempo.
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