Para simplificar los procesos en el área de finanzas y contabilidad, Dynamics 365 Business Central ofrece la función de envío electrónico de facturas y notas de crédito en formato PEPPOL.
Business Central incluye un servicio de intercambio de documentos ya configurado que puede configurar para su cliente.
La factura de venta en formato PEPPOL se envía a través del cuadro de diálogo "Contabilizar y enviar" en "Recepción electrónica".
También puede actualizar aquí el perfil de envío de vales estándar del cliente después de configurar los siguientes datos maestros:
- Datos del cliente
- Deudores
- Artículo
La dirección de correo electrónico a la que debe enviarse el recibo en formato PDF se mantiene en los datos maestros del cliente.
Cómo enviar una factura de venta electrónica:
- Crear una nueva factura de venta.
- Seleccione la acción "Contabilizar y enviar" para la factura de venta facturable. Si el "Perfil de envío por defecto" del cliente es "Documento electrónico", se mostrará en el cuadro de diálogo "Confirmación de contabilización y envío" y sólo tendrá que seleccionar el botón "Sí" para contabilizar y enviar la factura electrónicamente en el formato seleccionado.
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- En el cuadro de diálogo "Reservar y enviar confirmación", seleccione el botón AssistEdit situado a la derecha del campo "Enviar recibo".
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– - En el cuadro de diálogo "Enviar recibo a", seleccione la opción "A través del servicio de intercambio de recibos" en el campo "Recibo electrónico" y PEPPOL BIS3 en el campo "Formato".
– - Si confirma el botón con "OK", aparece el cuadro de diálogo "Reservar y enviar confirmación". El recibo electrónico se añade al campo "Enviar recibo a".
- Seleccione el botón "Sí" y la factura de venta se contabilizará y se enviará al cliente como recibo electrónico en formato PEPPOL.
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