Un BANF, abbreviazione di "requisito di acquisto", è una richiesta inviata all'ufficio acquisti da un reparto di un'azienda. Questa richiesta contiene un elenco di materiali o servizi che sono necessari in una quantità specifica e in un momento specifico.
La richiesta di acquisto fa parte di un processo di approvvigionamento dell'azienda che si svolge secondo regole definite.
Nell'ambito del processo di determinazione dei requisiti, i dipendenti comunicano un rapporto sui requisiti all'ufficio acquisti. I dipendenti inseriscono il requisito nel sistema. Viene avviato un flusso di lavoro per l'elaborazione dell'ordine, dall'autorizzazione alla selezione del fornitore. Questo processo è diverso in ogni azienda. Ad esempio, esistono limiti di importo che richiedono una procedura di rilascio o di autorizzazione.
Nella fase di approvvigionamento vengono controllati, tra gli altri, i seguenti fattori:
- Se esiste una scadenza fissa
- Se c'è una quota
In caso affermativo, il sistema determina il fornitore e la sua fonte di approvvigionamento.
In caso contrario, il sistema controlla il "portafoglio ordini" per verificare l'esistenza di fornitori.
- Sono disponibili accordi di programmazione e contratti (quadro) e, in caso affermativo, sono pre-filtrati dal sistema?
- Controllo della regione di consegna
- Il fornitore abituale è disponibile per il prodotto specifico?
Il controllo da parte del sistema effettua una preselezione in base a criteri e regole definiti dall'azienda sullo sfondo dei requisiti dell'ordine e quindi propone il fornitore ideale o una selezione di più fornitori. Questo tipo di "controllo" avviene in background. Se vengono selezionati più fornitori, può significare che la selezione finale deve essere effettuata manualmente dal dipendente addetto agli acquisti se tutti i fornitori sono "uguali" e soddisfano tutti i criteri in egual misura. Potrebbe anche essere necessario trovare un nuovo fornitore.
Il contenuto di un BANF dipende dal materiale o dai servizi richiesti, dalle quantità desiderate e dalle date di consegna. Il modulo BANF può quindi contenere i seguenti campi:
- Cliente (reparto, dipendente)
- Centro di costo
- Numero del progetto
- Nome e numero dell'articolo
- Quantità
- Prezzo
- Fornitore
- Data di consegna
In linea di principio, avete la possibilità di creare il BANF manualmente o "direttamente" e di determinare cosa viene ordinato in quale quantità e in quale data. L'acquisto viene effettuato direttamente dal produttore.
Non sono necessari inserimenti manuali per un BANF indiretto, che è l'oggetto del presente documento. Esiste un processo di approvvigionamento automatico che controlla anche il flusso documentale interno dei BANF con una procedura di approvazione elettronica. Il processo di approvazione può essere personalizzato in azienda attraverso flussi di lavoro, ad esempio attraverso una valutazione dei fornitori. L'intero processo di approvvigionamento può essere virtualmente automatizzato, efficiente e, soprattutto, trasparente. Tutti i processi tecnici e commerciali possono essere gestiti con Microsoft Dynamics NAV o Dynamics 365 Business Central.
Con la nostra funzione @NAV-eBANFche estende lo standard di NAV/Business Central, si ottiene il vantaggio di accelerare il processo di approvvigionamento attraverso l'inserimento di dati verificati. I BANF approvati possono essere facilmente e comodamente elaborati dall'ufficio acquisti trasferendoli a un ordine di acquisto dopo l'approvazione. Le persone autorizzate possono approvare in sequenza o in parallelo. Ciò dipende dalle regole e dai livelli di approvazione definiti in azienda. Questo rende il processo di approvazione più trasparente e garantisce che i flussi di lavoro siano completati in tempo.
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