Cosa può fare Dynamics NAV 2018 – Gestione dei progetti

Microsoft Dynamics NAV offre numerose possibilità nel settore Gestione del progetto. È possibile tenere traccia dei progetti in corso, delle responsabilità e delle risorse impiegate e gestirli in modo chiaro e organizzato.

Per consentirvi di gestire i vostri progetti in corso, è necessario prima creare le risorse, i calendari di lavoro e i progetti in Dynamics NAV. Vi mostriamo questo passo dopo passo.

Creazione di risorse

Per poter gestire correttamente le attività delle risorse, è necessario definire le risorse con i relativi costi e prezzi. Nella scheda progetto, il database principale del progetto, vengono creati i prezzi, i sconti e le regole di fatturazione specifiche per il progetto. I costi e i prezzi possono essere indicati per singole risorse, per gruppi di risorse predefiniti o per tutte le risorse disponibili dell'azienda.
Le risorse possono essere sia persone che macchine. Quando una determinata risorsa viene utilizzata nell'ambito di un progetto, il consumo viene calcolato in base ai prezzi/costi impostati da voi.
In genere nell’indicazione della dotazione di risorse viene indicato l’importo per ora lavorata. Tuttavia è anche possibile indicare il numero di giorni lavorativi o le unità.

Creazione di tabelle orarie

Con le cosiddette tabelle orarie di Dynamics NAV è possibile registrare il tempo impiegato per una risorsa, sia essa un dipendente o un posto di lavoro. Inoltre, il cosiddetto gestore delle tabelle orarie può approvare i tempi registrati e mantenere così traccia dell’attività svolta per determinati progetti.
Il tempo viene registrato settimanalmente; una tabella delle ore di lavoro contiene la possibilità di segnalare un giorno in anticipo.
In questo caso, determinerete come configurare e organizzare le tabelle orarie di lavoro, in base alle esigenze del vostro business.
Dopo aver configurato le tabelle orarie, è possibile specificare chi ha l'autorizzazione per l'approvazione (gestore delle tabelle orarie), con le seguenti opzioni:
– definire uno o più utenti NAV come amministratori e autorizzatori delle tabelle orarie per tutte le tabelle orarie, oppure
– definire un approvatore dei calendari di lavoro per ogni risorsa separatamente.
Dopo aver configurato i calendari di lavoro, è possibile crearli per le risorse necessarie, assegnare le righe di pianificazione dei progetti alle risorse e prenotare le righe di calendario di lavoro, ad esempio alla fine di ogni mese. In questo modo, potete addebitare le vostre spese ai singoli progetti ai debitori.

Creazione di progetti

Per avere un quadro generale di tutti i progetti in corso, è necessario innanzitutto registrare i progetti in Dynamics NAV sotto forma di schede progetti. La scheda progetto contiene tutti i dati principali relativi al progetto. È possibile anche inserire il debitore a cui è dovuto il pagamento. Inoltre, è possibile configurare singole attività di progetto, se lo si desidera, con un limite orario predefinito. In questo modo si vede quale quota oraria è disponibile per la specifica attività di progetto e quanto di essa è già stato utilizzato.
Per le risorse e per gli articoli del progetto è possibile impostare dei prezzi di progetto che verranno automaticamente applicati alla fatturazione.
È inoltre possibile assegnare i rispettivi gruppi di prenotazione dei progetti.

Funzioni della gestione del progetto

Dopo aver configurato le risorse, i calendari di lavoro e i progetti, ora è possibile utilizzare la vostra piattaforma NAV per gestire le attività di gestione dei progetti.
Ad esempio, è possibile configurare un progetto e pianificare le risorse necessarie. Inoltre, è ora possibile controllare il budget e lo stato. In NAV, come project manager, si ha una buona visione d’insieme, non solo dei singoli progetti, ma anche della distribuzione dei collaboratori, delle macchine e delle altre risorse utilizzate in tutti i progetti.

Di seguito è riportata una panoramica riassuntiva con i Funzioni essenziali, che vi offre Gestione del progetto Sono disponibili:

▪ Creare progetti: Crea progetti, assegnali e prepara le linee di progetto.
▪ Utilizzo delle risorse per progettiAttribuiete ai progetti le risorse necessarie o utilizzate per ciascun progetto e gestite i relativi prezzi delle risorse.
▪ Utilizzo di calendari di lavoro per i progetti: Crea tabelle orarie con attività integrate nei progetti, nonché righe di pianificazione e prenotale le tabelle orarie nel foglio di progetto.
▪ Gestione dei budget dei progettiAnalizzate il consumo attuale delle risorse per pianificare in modo più efficiente l’utilizzo per progetti futuri e, in questo modo, migliorare l’efficienza dei costi.
▪ Registrazione del Consumo nei progetti: Tenete traccia del consumo per diversi punti del progetto. Il suo stato viene aggiornato continuamente grazie all'inserimento di informazioni sui progetti, i fogli di prenotazione dei progetti e le fatture dei progetti.
▪ Gestione delle consegne di progetto: Pianificate gli acquisti di forniture per progetti tramite ordini di acquisto o fatture.
▪ Metodi WIPScoprite di più sul vostro WIP attuale (Work In Process), il stock in transito, grazie a una funzione che garantisce valutazioni finanziarie accurate e vi consente di valutare il valore finanziario dei progetti in corso.
▪ Monitorare il progresso e le prestazioni del progetto: Controlla il consumo di materiali, le risorse e altre spese nel materiale in transito (WIP) per monitorare il valore finanziario e garantire valutazioni finanziarie accurate quando si contabilizzano le spese di progetto.
▪ Creazione della FatturaRegistrate le spese del progetto (consumo di risorse, costi di materiale o acquisti relativi al progetto) in modo continuo tramite la fatturazione al cliente – questo può avvenire al termine del progetto oppure in conformità al vostro piano di fatturazione corrente, che può anche essere salvato.

Se desiderate ulteriori informazioni sul project management o su altri aspetti di Dynamics NAV, siamo lieti di consigliarvi telefonicamente al numero +49 (89) 21 111 848 o tramite e-mail all'indirizzo vertrieb@br-ag.com.