En nuestra serie "Comentarios sobre el rendimiento de los proyectos" en Dynamics 365 Business Central ya le hemos mostrado cómo crear proyectos y confirmar horas mediante hojas de horas. Hoy nos gustaría mostrarle la Facturación de proyectos con más detalle.
Una vez autorizadas las actividades en los partes de horas, pueden contabilizarse en la hoja del libro de proyectos.
Para ello, vamos a Business Central en "Proyectos" en el área "Tareas" y seleccionamos "Hojas de libro de proyectos". Allí seleccionamos "Sugerir líneas basadas en hojas de horas..." en el área superior del menú. Se abre una ventana en la que podemos seleccionar la fecha de inicio y la fecha final del período contable.
Seleccionamos la fecha de inicio 01.07.2020 y la fecha final 31.07.2020 para el periodo de facturación "Julio 2020".
Aparecerán entonces todas las líneas de las hojas de horas autorizadas durante este periodo.
Ahora pueden comprobarse de nuevo antes del proceso de reserva y editarse si es necesario. Por ejemplo, se puede ajustar el texto de la descripción.
A continuación, haga clic en "Contabilizar" y todas las líneas existentes se contabilizarán en el proyecto correspondiente.
Ahora podemos acceder a la vista general del proyecto en forma de lista en "Proyectos". Filtrando por "Cantidad a facturar", podemos ver todos los proyectos que tienen una cantidad a facturar.
Ahora seleccionamos el proyecto a facturar y hacemos clic en "Líneas de tareas del proyecto". En el proyecto, ahora podemos seleccionar la opción de menú "Crear factura de venta" en "Acciones". Se abre una ventana en la que actualizamos la "Fecha de contabilización", el "Número de tarea del proyecto" a facturar o todo el "Proyecto" y el "Filtro de periodo de servicio". Tras confirmar con "Aceptar", se genera la factura emitida.
Ahora se puede encontrar en "Ventas y marketing", en el "Archivo", en "Facturas de ventas emitidas", y se puede imprimir, enviar manualmente o enviar por correo electrónico con sólo pulsar un botón.
¿Está interesado en obtener más información sobre la retroalimentación de rendimiento en proyectos en Dynamics 365 Business Central? Contacte con nosotros en vertrieb@br-ag.com o por teléfono en 089 – 211 11 848 póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de asesorarle.
