Business Central ofrece la posibilidad de utilizar las funciones de gestión de marketing y ventas para apoyar la gestión y ejecución de las actividades de venta. Business Central dispone de funcionalidades CRM.
Proceso de ventas para oportunidades de venta y etapas del proceso
Antes de poder utilizar la gestión de oportunidades de venta, el Procesos de venta y Etapas del proceso de venta se establezcan.
En Proceso de venta comprende varias etapas, desde la toma de contacto hasta el cierre de una venta. Cada una de las diferentes etapas puede tener requisitos específicos que deben cumplirse para llevar una oportunidad de venta a la siguiente etapa. También puede decidir saltarse determinadas etapas.
El número de Procesos de venta y Etapas del proceso de venta no juega ningún papel aquí, ya que pueden definirse en cualquier número.
Para poder poner en marcha el proceso de venta, es necesario establecer la Códigos de proceso de venta. Así se definen las distintas etapas del ciclo.
Códigos del ciclo de oportunidades de venta
Los códigos del ciclo de oportunidades de venta pueden encontrarse utilizando la función de búsqueda y la palabra clave Ciclos de venta se puede configurar. Se abre la página Procesos de venta. Sobre la campaña Nuevo los campos pueden rellenarse según sea necesario para configurar y definir los procesos de venta.
Después de configurar el Procesos de ventaEl siguiente paso consiste en definir y establecer las distintas etapas del proceso de venta.
Definición de las etapas del proceso de venta
Para optimizar la Etapas del proceso de venta para definir, seleccione en la página Procesos de venta el proceso de ventas para las oportunidades de ventas. Seleccione el proceso de ventas para el que se van a configurar las etapas y seleccione la acción Pasos. Se abre la página Etapas del proceso de venta y a través del punto Nuevo el nuevo nivel puede almacenarse para el proceso de venta.
A continuación, se puede añadir la oportunidad y la etapa del proceso de venta a la oportunidad. Esto se hace a través de la función Código de proceso de venta.
Preparación de ofertas para oportunidades de venta
La creación de una oportunidad comienza con la primera etapa definida y puede acompañar el proceso hasta una oferta de venta. Una oportunidad puede utilizarse para crear una oferta de venta para contactos que no están registrados como clientes sin mayor esfuerzo. Para ello, hay que hacer lo siguiente en el Resumen de oportunidades de venta se puede seleccionar la oportunidad y la acción Asignar oferta de venta puede seleccionarse. A continuación, se abre la página de la oferta de venta y se pueden rellenar los campos correspondientes.
Cerrar oportunidades de venta
Una vez cerradas las oportunidades de venta, pueden cerrarse como "ganadas" o "perdidas" especificando un motivo.
Cuando se cierran oportunidades de venta, se puede especificar si se han "ganado" o "perdido". Si se desea almacenar un motivo para ello, debe configurarse a través del código de cierre de la oportunidad.
Para ello, seleccione la oportunidad en el resumen de oportunidades y seleccione la acción Cerrar. Rellene todos los campos pertinentes en el campo Cerrar oportunidades de venta de.
El código de cierre de la oportunidad y la fecha de cierre son obligatorios y deben rellenarse.
Sobre el terreno Código de cierre de oportunidad puede seleccionar uno de los códigos existentes o añadir uno nuevo. Si desea añadir un nuevo código, utilice la lista desplegable para seleccionar Seleccione de la lista completa y en el siguiente paso seleccione Novedad.
En la nueva línea, los campos Código, Tipo y Descripción deben rellenarse y confirmarse.
¿Hemos despertado su interés? Estaremos encantados de informarle sobre las oportunidades de venta. Póngase en contacto con nosotros en el 089 - 211 11 848 o por correo electrónico en vertrieb@br-ag.com
