El uso de Dynamics 365 Business Central o NAV se caracteriza por la asignación y definición de usuarios, roles y sus derechos. Siguiendo con nuestro último Boletín de noticias en febrero, en el que le presentamos la importancia de los mismos, le describimos cómo puede gestionar los perfiles y sus usuarios en un centro de funciones.
A cada usuario se le asigna al menos un rol. En función de los roles a los que pertenezca el usuario, este dispone de derechos y autorizaciones de acceso que, por lo general, pueden ampliarse.
Un centro de funciones consiste en una colección de usuarios, que se denominan "perfiles". Puede considerarse como una "página de inicio" para todos los usuarios de un perfil. El centro de funciones se configura en función de las tareas y procesos asignados y de las prioridades de los usuarios del perfil.
Por tanto, los perfiles se utilizan para vincular a los usuarios a centros de funciones predefinidos.
En general, puede decirse que un centro de funciones muestra información que los usuarios necesitan para realizar su trabajo diario. La personalización la lleva a cabo un administrador para definir los requisitos de una función específica en su centro de funciones. Por ejemplo, existe un centro de funciones para "tramitación de pedidos". En él se reflejan los requisitos y procesos de la tramitación de pedidos en la empresa para todos los usuarios que realizan estas tareas.
En Dynamics NAV, los perfiles ya están disponibles de serie, cada uno de los cuales corresponde a un centro de funciones y está vinculado a él. El administrador puede crear nuevos perfiles o modificar los existentes.
A continuación encontrará instrucciones paso a paso sobre cómo crear, modificar o copiar un perfil para usuarios en el área "Procesamiento de pedidos" de Dynamics NAV. Al copiar un perfil existente, se beneficiará de un considerable ahorro de tiempo, ya que sólo es necesario cambiar unos pocos ajustes.
Creación de un perfil:
- Introduzca en la función de búsqueda "Perfiles" y seleccione el enlace correspondiente.
- Seleccione la acción "Nuevo" Puedes abrir la ventana "Nueva tarjeta de perfil" abierto.
- En el campo "ProfiI-ID", introduzca un nombre que describa la función del usuario.
- Introduzca la descripción del ID del perfil en el campo correspondiente "Descripción de la", como "tramitación de pedidos".
- El ID del centro de funciones se define en el campo correspondiente que debe asignarse al perfil.
- El centro de funciones se establece como predeterminado para este perfil en el que la casilla "Centro de balanceo estándar" está activado.
- Confirme este proceso con la tecla "Ok".
Para modificar un perfil existente, siga los mismos pasos. En lugar de la acción "Nuevo"Seleccione una "Perfil existente" en la página del perfil.
Copiar un perfil:
- Abra el perfil que desea copiar y seleccione la acción "Copiar perfil" de.
- Introduzca un nombre para el perfil que desea copiar en el campo "Nuevo ID de perfil".
- El campo "Nueva área de perfil" está configurado en una de las siguientes áreas:
- Sistema: el nuevo perfil está disponible para todas las bases de datos de inquilinos.
- Inquilino: el nuevo perfil sólo está disponible para la base de datos de inquilinos actual.
- Confirme este proceso con la tecla "Ok".
También puede ahorrar aún más tiempo exportando e importando perfiles como archivos XML desde y hacia una base de datos de Dynamics NAV. Aquí se configura la interfaz de usuario. En lugar de volver a configurar un perfil, se utiliza una configuración de perfil existente.
Tenga en cuenta que la importación no es posible si el perfil ya existe en la base de datos. Esto también se aplica si el archivo XML tiene un nombre diferente o un contenido diferente. Para poder importar el nuevo perfil, primero debe eliminarse el perfil existente.
Un perfil ya configurado en una base de datos NAV puede reutilizarse en otra base de datos exportando el perfil a un archivo XML. A continuación, es posible importar el archivo de perfil XML en otra base de datos.
Exportación de un perfil:
- Abrir la página "Exportar perfiles".
- Seleccione el perfil de la lista y utilice el botón "Exportar" para continuar.
- Guarde el archivo XML en una ubicación de su ordenador.
Importar un perfil:
- Abrir la página "Importar perfiles"..
- Selección del archivo de perfil XML.
- Confirme este proceso con la tecla "Ok".
¿Le gustaría utilizar Dynamics 365 Business Central en su empresa en el futuro o ya está utilizando Dynamics NAV?
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