For at forenkle processerne inden for økonomi og regnskab tilbyder Dynamics 365 Business Central funktionen med at sende fakturaer og kreditnotaer elektronisk i PEPPOL-format.
En allerede konfigureret dokumentudvekslingstjeneste er inkluderet i Business Central og kan sættes op for din kunde.
En salgsfaktura i PEPPOL-format sendes via dialogboksen "Postér og send" under "Elektronisk kvittering".
Du kan også vedligeholde kundens standardprofil for afsendelse af bilag her, når du har opsat følgende stamdata:
- Klientdata
- Debitorer
- Artikel
Den e-mailadresse, som kvitteringen skal sendes til via PDF, vedligeholdes i kundens stamdata.
Sådan sender du en elektronisk salgsfaktura:
- Opret en ny salgsfaktura.
- Vælg handlingen "Bogfør og send" for den fakturerbare salgsfaktura. Hvis kundens "Standard afsendelsesprofil" er "Elektronisk dokument", vises dette i dialogboksen "Bogfør og send bekræftelse", og du behøver kun at vælge knappen "Ja" for at bogføre og sende fakturaen elektronisk i det valgte format.
–
- I dialogboksen "Book og send bekræftelse" skal du vælge AssistEdit-knappen til højre for feltet "Send kvittering".
–
– - I dialogboksen "Send kvittering til" skal du vælge "Via kvitteringsudvekslingsservice" i feltet "Elektronisk kvittering" og PEPPOL BIS3 i feltet "Format".
– - Hvis du bekræfter knappen med "OK", vises dialogboksen "Book og send bekræftelse". Den elektroniske kvittering føjes til feltet "Send kvittering til".
- Vælg knappen "Ja", og salgsfakturaen bogføres og sendes til kunden som en elektronisk kvittering i PEPPOL-format.
Har vi vakt din interesse? Vi vil gerne fortælle dig mere om Microsoft Dynamics 365 Business Central! Ring til 089 - 211 11 848 eller send en e-mail til vertrieb@br-ag.com
