Nella nostra serie "Feedback sulle prestazioni dei progetti" in Dynamics 365 Business Central vi abbiamo già mostrato come creare progetti e confermare le ore tramite i fogli di presenza. Oggi vogliamo mostrarvi il Fatturazione dei progetti in modo più dettagliato.
Una volta che le attività sono state autorizzate nei fogli di presenza, possono essere registrate nel foglio contabile del progetto.
A tale scopo, si accede a Business Central sotto "Progetti" nell'area "Attività" e si seleziona "Fogli contabili di progetto". A questo punto, nel menu superiore, selezioniamo "Suggerisci righe in base ai fogli di presenza...". Si apre una finestra in cui possiamo selezionare la data di inizio e la data di fine del periodo di registrazione.
Selezioniamo la data di inizio 01.07.2020 e la data di fine 31.07.2020 per il periodo di fatturazione "luglio 2020".
Appariranno quindi tutte le righe dei fogli di presenza autorizzati durante questo periodo.
Ora è possibile controllarli nuovamente prima del processo di prenotazione e modificarli se necessario. Ad esempio, è possibile modificare il testo della descrizione.
Quindi fare clic su "Pubblica" e tutte le righe esistenti vengono pubblicate nel rispettivo progetto.
È ora possibile richiamare la panoramica dei progetti come visualizzazione a elenco in "Progetti". Filtrando per "Quantità da trasferire in fattura", possiamo ora vedere tutti i progetti che hanno una quantità da fatturare.
Selezioniamo ora il progetto da fatturare e facciamo clic su "Linee di attività del progetto". Nel progetto possiamo ora selezionare la voce di menu "Crea fattura di vendita" in "Azioni". Si apre una finestra in cui si inseriscono la "Data di registrazione", il "Numero dell'attività del progetto" da fatturare o l'intero "Progetto" e il "Filtro periodo di servizio". Dopo aver confermato con "OK", viene generata la fattura in uscita.
Ora si trova in "Vendite e marketing", nella sezione "Archivio", alla voce "Fatture di vendita emesse" e può essere stampata, inviata manualmente o inviata per e-mail con un semplice clic.
Siete interessati a saperne di più sul feedback sulle prestazioni dei progetti in Dynamics 365 Business Central? Contattateci all'indirizzo vertrieb@br-ag.com o per telefono al numero 089 – 211 11 848 contattateci. Saremo lieti di consigliarvi!
