Per semplificare i processi nell'area finanziaria e contabile, Dynamics 365 Business Central offre la funzione di invio elettronico di fatture e note di credito in formato PEPPOL.
Un servizio di scambio di documenti già configurato è incluso in Business Central e può essere impostato per il vostro cliente.
La fattura di vendita in formato PEPPOL viene inviata tramite la finestra di dialogo "Posta e invio" alla voce "Ricevuta elettronica".
È inoltre possibile mantenere il profilo di invio dei buoni standard del cliente dopo aver impostato i seguenti dati anagrafici:
- Dati del cliente
- Debitori
- Articolo
L'indirizzo e-mail a cui inviare la ricevuta in formato PDF viene mantenuto nei dati anagrafici del cliente.
Come inviare una fattura di vendita elettronica:
- Creare una nuova fattura di vendita.
- Selezionare l'azione "Post e invio" per la fattura di vendita fatturabile. Se il "Profilo di invio predefinito" del cliente è "Documento elettronico", questo viene visualizzato nella finestra di dialogo "Conferma di postalizzazione e invio" ed è sufficiente selezionare il pulsante "Sì" per postalizzare e inviare la fattura in formato elettronico nel formato selezionato.
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- Nella finestra di dialogo "Prenotazione e invio conferma", selezionare il pulsante AssistEdit a destra del campo "Invia ricevuta".
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– - Nella finestra di dialogo "Invia ricevuta a", selezionare l'opzione "Tramite servizio di scambio di ricevute" nel campo "Ricevuta elettronica" e PEPPOL BIS3 nel campo "Formato".
– - Se si conferma il pulsante con "OK", viene visualizzata la finestra di dialogo "Conferma di prenotazione e invio". La ricevuta elettronica viene aggiunta al campo "Invia ricevuta a".
- Selezionando il pulsante "Sì", la fattura di vendita viene registrata e inviata al cliente come ricevuta elettronica in formato PEPPOL.
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