Business Central offre la possibilità di utilizzare le funzionalità di marketing e di gestione delle vendite per supportare la gestione e l'esecuzione delle attività di vendita. Business Central dispone di funzionalità CRM.
Processo di vendita per le opportunità di vendita e le fasi del processo
Prima di poter utilizzare la gestione delle opportunità di vendita, la Processi di vendita e Fasi del processo di vendita essere impostati.
Il Processo di vendita comprende varie fasi, dal contatto alla chiusura della vendita. Ciascuna delle diverse fasi può avere requisiti specifici che devono essere soddisfatti per portare un'opportunità di vendita alla fase successiva. Si può anche decidere di saltare alcune fasi.
Il numero di Processi di vendita e Fasi del processo di vendita non ha alcun ruolo in questo caso, poiché può essere definito in qualsiasi numero.
Per poter implementare il processo di vendita, è necessario impostare il processo di vendita. Codici del processo di vendita. Questo definisce le varie fasi del ciclo.
Codici del ciclo delle opportunità di vendita
I codici del ciclo delle opportunità di vendita possono essere trovati utilizzando la funzione di ricerca e la parola chiave Cicli di vendita può essere impostato. Si apre la pagina Processi di vendita. Informazioni sulla campagna Nuovo i campi possono essere compilati secondo le necessità per impostare e definire i processi di vendita.
Dopo aver impostato il Processi di venditaIl passo successivo consiste nel definire e impostare le varie fasi del processo di vendita.
Definizione delle fasi del processo di vendita
Per ottimizzare il Fasi del processo di vendita da definire, selezionare nella pagina Processi di vendita il processo di vendita per le opportunità di vendita. Selezionate il processo di vendita per il quale devono essere impostate le fasi e scegliete l'azione Passi. Si apre la pagina Fasi del processo di vendita e attraverso il punto Nuovo il nuovo livello può essere memorizzato per il processo di vendita.
L'opportunità può quindi essere aggiunta e la fase del processo di vendita può essere aggiunta all'opportunità. Questa operazione viene eseguita tramite la funzione Codice del processo di vendita.
Preparazione dei preventivi per le opportunità di vendita
La creazione di un'opportunità inizia con la prima fase definita e può accompagnare il processo fino a un'offerta di vendita. Un'opportunità può essere utilizzata per creare un'offerta di vendita per i contatti che non sono registrati come clienti senza alcuno sforzo particolare. A tal fine, è necessario effettuare le seguenti operazioni sul sito Panoramica delle opportunità di vendita l'opportunità può essere selezionata e l'azione Assegnazione dell'offerta di vendita può essere selezionata. Si apre quindi la pagina dell'offerta di vendita e si possono compilare i campi pertinenti.
Chiudere le opportunità di vendita
Una volta chiuse le opportunità di vendita, queste possono essere chiuse come "vinte" o "perse", specificando un motivo.
Quando si chiudono le opportunità, è possibile specificare se sono state "vinte" o "perse". Se si vuole memorizzare un motivo, questo deve essere impostato tramite il codice di chiusura dell'opportunità.
A tal fine, selezionare l'opportunità dalla panoramica delle opportunità e selezionare l'azione Chiudi. Compilare tutti i campi pertinenti nella finestra Chiudere le opportunità di vendita da.
Il codice di chiusura dell'opportunità e la data di chiusura sono obbligatori e devono essere compilati.
Sul campo Codice di chiusura dell'opportunità è possibile selezionare uno dei codici esistenti o aggiungerne uno nuovo. Se si vuole aggiungere un nuovo codice, utilizzare l'elenco a discesa per selezionare Selezionare dall'elenco completo e nel passaggio successivo selezionare Nuovo.
Nella nuova riga, i campi Codice, Tipo e Descrizione devono essere compilati e confermati.
Abbiamo suscitato il vostro interesse? Saremo lieti di illustrarvi le opportunità di vendita! Contattateci al numero 089 - 211 11 848 o via e-mail all'indirizzo vertrieb@br-ag.com
