L'utilizzo di Dynamics 365 Business Central o NAV è caratterizzato dall'assegnazione e dalla definizione di utenti, ruoli e relativi diritti. In seguito alla nostra ultima Numero della newsletter a febbraio, in cui vi abbiamo presentato l'importanza di questi profili, vi descriviamo come potete gestire i profili e i loro utenti in un centro ruoli.
A ogni utente viene assegnato almeno un ruolo. In base ai ruoli a cui appartiene, l'utente dispone di diritti e autorizzazioni di accesso che possono essere generalmente estesi.
Un centro di ruolo è costituito da un insieme di utenti, definiti "profili". Può essere visto come una "homepage" per tutti gli utenti di un profilo. Il centro ruoli è configurato in base ai compiti, ai processi assegnati e alle priorità degli utenti del profilo.
I profili vengono quindi utilizzati per collegare gli utenti a centri di ruolo predefiniti.
In generale, si può dire che un centro ruoli visualizza le informazioni di cui gli utenti hanno bisogno per svolgere il loro lavoro quotidiano. La personalizzazione viene effettuata da un amministratore per definire i requisiti di un ruolo specifico nel centro ruoli. Ad esempio, esiste un centro ruoli per l'"elaborazione degli ordini". Questo riflette i requisiti e i processi di elaborazione degli ordini in azienda per tutti gli utenti che svolgono queste attività.
In Dynamics NAV sono già disponibili di serie i profili, ognuno dei quali corrisponde a un centro di ruolo ed è ad esso collegato. L'amministratore può creare nuovi profili o modificare quelli esistenti.
Di seguito troverete istruzioni passo passo su come creare, modificare o copiare un profilo per gli utenti dell'area "Elaborazione ordini" di Dynamics NAV. Copiando un profilo esistente si ottiene un notevole risparmio di tempo, poiché è necessario modificare solo alcune impostazioni.
Creazione di un profilo:
- Inserite nella funzione di ricerca "Profili" e selezionare il link corrispondente.
- Selezionare l'azione "Nuovo" Si può aprire la finestra "Nuova scheda profilo" aperto.
- Nel campo "ProfiI-ID", inserire un nome che descriva il ruolo dell'utente.
- Inserire la descrizione dell'ID del profilo nel campo corrispondente "Descrizione del", come ad esempio "elaborazione degli ordini".
- L'ID del centro di ruolo è definito nel campo corrispondente che deve essere assegnato al profilo.
- Il centro di ruolo è impostato come predefinito per questo profilo in cui la casella di controllo "Centro di rollio standard" è attivato.
- Confermate questo processo con il tasto "Ok".
Per modificare un profilo esistente, seguire la stessa procedura. Al posto dell'azione "Nuovo" selezionare un "Profilo esistente" nella pagina del profilo.
Copia di un profilo:
- Aprire il profilo da copiare e selezionare l'azione "Copia del profilo" da.
- Inserite un nome per il profilo da copiare nel campo "ID del nuovo profilo".
- Il campo "Nuova area del profilo" è impostato su una delle seguenti aree:
- Sistema - il nuovo profilo è disponibile per tutti i database dei tenant.
- Inquilino - il nuovo profilo è disponibile solo per l'attuale database degli inquilini.
- Confermate questo processo con il tasto "Ok".
È inoltre possibile risparmiare ancora più tempo esportando e importando i profili come file XML da e verso un database Dynamics NAV. L'interfaccia utente viene configurata qui. Invece di riconfigurare un profilo, si utilizza una configurazione di profilo esistente.
Si noti che l'importazione non è possibile se il profilo esiste già nel database. Questo vale anche se il file XML ha un nome diverso o un contenuto diverso. Per importare il nuovo profilo è necessario cancellare il profilo esistente.
Un profilo già configurato in un database NAV può essere riutilizzato in un altro database esportando il profilo in un file XML. È quindi possibile importare il file XML del profilo in un altro database.
Esportazione di un profilo:
- Aprire la pagina "Esportazione di profili".
- Selezionare il profilo dall'elenco e utilizzare il pulsante "Esportazione" per continuare.
- Salvare il file XML in una posizione del computer.
Importare un profilo:
- Aprire la pagina "Importazione di profili.
- Selezione del file di profilo XML.
- Confermate questo processo con il tasto "Ok".
Volete utilizzare Dynamics 365 Business Central nella vostra azienda in futuro o state già utilizzando Dynamics NAV?
Volete saperne di più sul concetto di ruolo e di utente e impostare i centri di ruolo corrispondenti?
Mettetevi in contatto con noi! I nostri consulenti saranno lieti di assistervi e di rispondere alle vostre domande iniziali.
