Pour simplifier les processus dans le domaine des finances et de la comptabilité, Dynamics 365 Business Central offre la fonction d'envoi électronique des factures et des notes de crédit au format PEPPOL.
Un service d'échange de documents déjà configuré est inclus dans Business Central et peut être configuré pour votre mandant.
L'envoi d'une facture de vente au format PEPPOL s'effectue via la boîte de dialogue "Enregistrer et envoyer", sous le point "Document électronique".
Vous pouvez également gérer ici le profil d'envoi de documents standard du client après avoir configuré les données de base suivantes :
- Données du mandant
- Débiteurs
- Article
L'adresse e-mail à laquelle le justificatif doit être envoyé via PDF est gérée dans la base des débiteurs.
Comment envoyer une facture de vente électronique :
- Créez une nouvelle facture de vente.
- Sélectionnez l'action "Enregistrer et envoyer" pour la facture de vente à facturer. Dans la mesure où le "profil d'envoi par défaut" du client est "Document électronique", celui-ci s'affiche dans la boîte de dialogue "Confirmation de comptabilisation et d'envoi" et il vous suffit de sélectionner le bouton "Oui" pour comptabiliser et envoyer la facture électroniquement dans le format sélectionné.
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- Dans la boîte de dialogue Confirmation de réservation et d'envoi, sélectionnez le bouton AssistEdit à droite du champ Envoyer le document.
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– - Dans la boîte de dialogue "Envoyer le document à", sélectionnez l'option "Via le service d'échange de documents" dans le champ "Document électronique" et PEPPOL BIS3 dans le champ "Format".
– - Si vous confirmez le bouton avec "OK", la boîte de dialogue "Confirmation d'enregistrement et d'envoi" s'affiche. Le document électronique est alors ajouté dans le champ "Envoyer le document à".
- Sélectionnez le bouton "Oui" et la facture de vente sera enregistrée et envoyée au client sous forme de document électronique au format PEPPOL.
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