I vores serie "Præstationsfeedback på projekter" i Dynamics 365 Business Central Vi har allerede vist dig, hvordan du opretter projekter og bekræfter timer via timesedler. I dag vil vi gerne vise dig Fakturering af projekter mere detaljeret.
Når aktiviteterne er blevet godkendt i timesedlerne, kan de bogføres i projektbogen.
For at gøre dette går vi til Business Central under "Projekter" i området "Opgaver" og vælger "Projektbogføringsark". Der vælger vi "Foreslå linjer baseret på timesedler ..." i det øverste menuområde. Der åbnes et vindue, hvor vi nu kan vælge startdato og slutdato for bogføringsperioden.
Vi vælger startdatoen 01.07.2020 og slutdatoen 31.07.2020 for faktureringsperioden "juli 2020".
Alle linjer i de timesedler, der er godkendt i denne periode, vises derefter.
Disse kan nu tjekkes igen før bookingprocessen og redigeres, hvis det er nødvendigt. For eksempel kan beskrivelsesteksten justeres.
Klik derefter på "Bogfør", og alle eksisterende linjer bogføres i det respektive projekt.
Nu kan vi kalde projektoversigten frem som en listevisning under "Projekter". Ved at filtrere efter "Mængde, der skal overføres til faktura", kan vi nu se alle projekter, der har en mængde, der skal faktureres.
Vi vælger nu det projekt, der skal faktureres, og klikker på "Projektopgavelinjer". I projektet kan vi nu vælge menupunktet "Opret salgsfaktura" under "Handlinger". Der åbnes et vindue, hvor vi vedligeholder "Bogføringsdato", "Projektopgavenummer", der skal faktureres, eller hele "Projektet" og "Serviceperiodefilter". Efter bekræftelse med "OK" genereres den udgående faktura.
Den kan nu findes under "Salg & Marketing" i "Arkiv" under "Udstedte salgsfakturaer" og kan udskrives, sendes manuelt eller sendes via e-mail med et tryk på en knap.
Er du interesseret i at lære mere om præstationsfeedback på projekter i Dynamics 365 Business Central? Kontakt os på vertrieb@br-ag.com eller pr. telefon på 089 – 211 11 848 tag kontakt til os. Vi vil med glæde rådgive dig!
