Business Central giver mulighed for at bruge marketing- og salgsstyringsfunktionerne til at understøtte styring og udførelse af salgsaktiviteter. Business Central har CRM-funktioner.
Salgsproces for salgsmuligheder og procesfaser
Før håndteringen af salgsmuligheder kan bruges, skal Salgsprocesser og Salgsprocessens faser blive sat op.
Den Salgsproces består af forskellige trin, fra at skabe kontakt til at afslutte et salg. Hver af de forskellige faser kan have specifikke krav, som skal opfyldes for at bringe en salgsmulighed videre til næste fase. Du kan også beslutte at springe visse faser over.
Antallet af Salgsprocesser og Salgsprocessens faser spiller ikke nogen rolle her, da de kan defineres i et vilkårligt antal.
For at kunne implementere salgsprocessen er det nødvendigt at opsætte Koder for salgsprocesser. Dette definerer de forskellige faser i cyklussen.
Cykluskoder for salgsmuligheder
Koderne for salgsmulighedernes cyklus kan findes ved hjælp af søgefunktionen og nøgleordet Salgscyklusser kan sættes op. Dette åbner siden Salgsprocesser. Om kampagnen Ny Felterne kan udfyldes efter behov for at opsætte og definere salgsprocesserne.
Efter opsætning af SalgsprocesserNæste skridt er at definere og opsætte de forskellige faser i salgsprocessen.
Definition af salgsprocessens faser
For at optimere Salgsprocessens faser for at definere, skal du vælge på siden Salgsprocesser salgsprocessen for salgsmuligheder. Vælg den salgsproces, som faserne skal oprettes for, og vælg handlingen Trin. Dette åbner siden Salgsprocessens faser og via punktet Ny det nye niveau kan gemmes til salgsprocessen.
Muligheden kan derefter tilføjes, og stadiet i salgsprocessen kan tilføjes til muligheden. Dette gøres via Kode for salgsproces.
Forberedelse af tilbud til salgsmuligheder
Oprettelsen af en mulighed begynder med den første definerede fase og kan følge processen helt frem til et salgstilbud. En mulighed kan bruges til at oprette et salgstilbud til kontakter, der ikke er registreret som kunder, uden nogen større indsats. For at gøre dette skal følgende gøres på Oversigt over salgsmuligheder muligheden kan vælges, og handlingen Tildel salgstilbud kan vælges. Derefter åbnes siden med salgstilbud, og de relevante felter kan udfyldes.
Luk salgsmuligheder
Så snart salgsmulighederne er lukket, kan de lukkes som "vundet" eller "tabt" ved at angive en årsag.
Når du lukker salgsmuligheder, kan du angive, om de blev "vundet" eller "tabt". Hvis der skal gemmes en årsag til dette, skal den opsættes via mulighedens lukkekode.
For at gøre dette skal du vælge muligheden i oversigten over muligheder og vælge handlingen Luk. Udfyld alle de relevante felter på Luk salgsmuligheder fra.
Mulighedens lukkekode og lukkedato er påkrævet og skal udfyldes.
I marken Kode for lukning af mulighed kan du vælge en af de eksisterende koder eller tilføje en ny. Hvis du vil tilføje en ny kode, skal du bruge rullelisten til at vælge Vælg fra den komplette liste og vælg i næste trin Det er nyt.
I den nye linje skal felterne Kode, Type og Beskrivelse udfyldes og bekræftes.
Har vi vakt din interesse? Vi vil gerne fortælle dig mere om salgsmulighederne! Kontakt os på 089 - 211 11 848 eller via e-mail på vertrieb@br-ag.com
