W naszej serii "Informacje zwrotne na temat wydajności projektów" w Dynamics 365 Business Central Pokazaliśmy już, jak tworzyć projekty i potwierdzać godziny za pomocą kart czasu pracy. Dziś chcielibyśmy zaprezentować Fakturowanie projektów bardziej szczegółowo.
Po zatwierdzeniu działań w kartach czasu pracy można je zaksięgować w arkuszu książki projektu.
Aby to zrobić, przechodzimy do Business Central w sekcji "Projekty" w obszarze "Zadania" i wybieramy "Arkusze książki projektu". Tam wybieramy opcję "Sugeruj linie na podstawie timesheetów..." w górnym obszarze menu. Otworzy się okno, w którym możemy teraz wybrać datę początkową i końcową okresu księgowania.
Wybieramy datę początkową 01.07.2020 i datę końcową 31.07.2020 dla okresu rozliczeniowego "Lipiec 2020".
Pojawią się wówczas wszystkie wiersze kart czasu pracy autoryzowanych w tym okresie.
Można je teraz ponownie sprawdzić przed procesem rezerwacji i w razie potrzeby edytować. Można na przykład dostosować tekst opisu.
Następnie kliknij "Opublikuj", a wszystkie istniejące linie zostaną opublikowane w odpowiednim projekcie.
Możemy teraz wywołać przegląd projektów jako widok listy w sekcji "Projekty". Filtrując dla "Ilość do przeniesienia na fakturę", możemy teraz zobaczyć wszystkie projekty, które mają ilość do zafakturowania.
Wybieramy teraz projekt do zafakturowania i klikamy "Linie zadań projektu". W projekcie możemy teraz wybrać pozycję menu "Utwórz fakturę sprzedaży" w sekcji "Działania". Otworzy się okno, w którym zachowujemy "Datę księgowania", "Numer zadania projektu" do zafakturowania lub cały "Projekt" oraz "Filtr okresu usługi". Po potwierdzeniu przyciskiem "OK" generowana jest faktura wychodząca.
Można je teraz znaleźć w zakładce "Sprzedaż i marketing" w "Archiwum" w sekcji "Wystawione faktury sprzedaży" i można je wydrukować, wysłać ręcznie lub wysłać e-mailem za naciśnięciem jednego przycisku.
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat informacji zwrotnych dotyczących projektów w Dynamics 365 Business Central? Skontaktuj się z nami pod adresem vertrieb@br-ag.com lub telefonicznie pod numerem 089 – 211 11 848 skontaktuj się z nami. Z przyjemnością doradzimy!
