Dzisiaj chcielibyśmy pokazać, w jaki sposób można łatwo tworzyć projekty i zarządzać nimi za pomocą Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Aby utworzyć nowy projekt, należy najpierw utworzyć plik Mapa projektu ze zintegrowanymi zadaniami projektowymi i liniami planu projektu.
Na karcie projektu można na przykład utworzyć opis projektu, klienta z odpowiednim adresem do faktury (jeśli chcesz później wystawić fakturę bezpośrednio z projektu) lub osobę odpowiedzialną za projekt.
Ponadto każdy projekt ma tzw. powiązany Zadania projektowe. Dla każdego projektu należy utworzyć co najmniej jedno zadanie projektowe, ponieważ wszystkie posty odnoszą się do jednego zadania projektowego. Zadania projektowe można dowolnie numerować. Każde zadanie projektu zawiera również jego opis. Możesz także określić typ rozliczenia. W tym miejscu można wybrać między "Stałą ceną", rozliczeniem według "Wysiłku" lub "Bez rozliczenia".
Jeśli zezwalasz na informacje zwrotne na temat projektu, możesz określić, które zasoby (np. konsultanci, freelancerzy) mogą przekazywać informacje zwrotne na temat czasu spędzonego nad konkretnym zadaniem projektu.
Jeśli dla projektu istnieje co najmniej jedno zadanie projektu, istnieje możliwość skonfigurowania Linie planowania projektu i zaksięgować zużycie dla projektu. Korzystając z linii planowania projektu, można zobaczyć dokładne zużycie zasobów, artykułów i różnych pozycji wydatków.
Linia planowania projektu może być jednym z następujących elementów Gatunek być:
- BudżetCelem jest określenie szacunkowych wartości zużycia i kosztów projektu, zwykle w umowie dotyczącej wydatków. Pozycje planu typu "Budżet" nie mogą być fakturowane.
- Możliwość fakturowaniaCelem jest wskazanie szacunkowej faktury dla dłużnika, zwykle w projekcie o stałej cenie.
- Budżet i rozliczeniaCelem jest wskazanie planowanego zużycia, które odpowiada wartości do zafakturowania.
Masz teraz przegląd kluczowych elementów tworzenia projektów w Dynamics 365 Business Central.
Jesteś zainteresowany utworzeniem projektu w Microsoft Dynamics 365 Business Central? Zadzwoń do nas pod numer 089 - 211 11 848 lub napisz e-mail na adres vertrieb@br-ag.com. Chętnie doradzimy!
