Business Central oferuje możliwość korzystania z funkcji zarządzania marketingiem i sprzedażą w celu wsparcia zarządzania i realizacji działań sprzedażowych. Business Central posiada funkcje CRM.
Proces sprzedaży dla szans sprzedaży i etapów procesu
Przed rozpoczęciem zarządzania szansami sprzedaży należy Procesy sprzedaży oraz Etapy procesu sprzedaży być skonfigurowane.
The Proces sprzedaży obejmuje różne etapy, od nawiązania kontaktu do zamknięcia sprzedaży. Każdy z etapów może mieć określone wymagania, które należy spełnić, aby przejść do kolejnego etapu. Można również zdecydować się na pominięcie niektórych etapów.
Liczba Procesy sprzedaży oraz Etapy procesu sprzedaży nie odgrywa tutaj roli, ponieważ można je zdefiniować w dowolnej liczbie.
Aby móc wdrożyć proces sprzedaży, konieczne jest skonfigurowanie Kody procesów sprzedaży. Definiuje to różne etapy cyklu.
Kody cyklu możliwości sprzedaży
Kody cyklu szans sprzedaży można znaleźć za pomocą funkcji wyszukiwania i słowa kluczowego Cykle sprzedaży można skonfigurować. Spowoduje to otwarcie strony Procesy sprzedaży. O kampanii Nowość Pola można wypełnić zgodnie z wymaganiami, aby skonfigurować i zdefiniować procesy sprzedaży.
Po skonfigurowaniu Procesy sprzedażyNastępnym krokiem jest zdefiniowanie i skonfigurowanie różnych etapów procesu sprzedaży.
Definicja etapów procesu sprzedaży
Aby zoptymalizować Etapy procesu sprzedaży aby zdefiniować, wybierz na stronie Procesy sprzedaży proces sprzedaży dla szans sprzedaży. Wybierz proces sprzedaży, dla którego mają zostać skonfigurowane etapy i wybierz akcję Kroki. Spowoduje to otwarcie strony Etapy procesu sprzedaży i przez punkt Nowość nowy poziom może zostać zapisany na potrzeby procesu sprzedaży.
Następnie można dodać szansę i etap procesu sprzedaży do szansy. Odbywa się to za pośrednictwem Kod procesu sprzedaży.
Przygotowywanie ofert dla możliwości sprzedaży
Tworzenie szansy rozpoczyna się od pierwszego zdefiniowanego etapu i może towarzyszyć procesowi aż do oferty sprzedaży. Szansa może być wykorzystana do stworzenia oferty sprzedaży dla kontaktów, które nie są zarejestrowane jako dłużnicy bez większego wysiłku. Aby to zrobić, należy wykonać następujące czynności na stronie Przegląd możliwości sprzedaży możliwość może zostać wybrana, a działanie Przypisywanie oferty sprzedaży można wybrać. Następnie otworzy się strona oferty sprzedaży, na której można wypełnić odpowiednie pola.
Zamykanie możliwości sprzedaży
Gdy tylko szanse sprzedaży zostaną zamknięte, można je zamknąć jako "wygrane" lub "przegrane", określając przyczynę.
Podczas zamykania szans sprzedaży można określić, czy zostały one "wygrane" czy "utracone". Jeśli ma zostać zapisany powód, należy go skonfigurować za pomocą kodu zamknięcia szansy.
Aby to zrobić, wybierz szansę z przeglądu szans i wybierz akcję Zamknij. Wypełnij wszystkie odpowiednie pola na stronie Zamykanie możliwości sprzedaży od.
Kod zamknięcia szansy i data zamknięcia są wymagane i muszą zostać wypełnione.
W terenie Kod zamknięcia szansy można wybrać jeden z istniejących kodów lub dodać nowy. Jeśli chcesz dodać nowy kod, użyj listy rozwijanej, aby wybrać Wybierz z pełnej listy a w następnym kroku wybierz Nowość.
W nowym wierszu należy wypełnić i potwierdzić pola Kod, Typ i Opis.
Czy wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie? Chętnie opowiemy więcej o możliwościach sprzedaży! Prosimy o kontakt pod numerem 089 - 211 11 848 lub e-mailem pod adresem vertrieb@br-ag.com
