Korzystanie z Dynamics 365 Business Central lub NAV charakteryzuje się przypisywaniem i definiowaniem użytkowników, ról i ich uprawnień. Nawiązując do naszego ostatniego Wydanie biuletynu w lutym, w którym przedstawiliśmy ich znaczenie, opisujemy, w jaki sposób można zarządzać profilami i ich użytkownikami w centrum ról.
Do każdego użytkownika przypisana jest co najmniej jedna rola. W oparciu o role, do których należy użytkownik, ma on prawa i uprawnienia dostępu, które można zasadniczo rozszerzyć.
Centrum ról składa się z kolekcji użytkowników, które są określane jako "profile". Można je postrzegać jako "stronę główną" dla wszystkich użytkowników profilu. Centrum ról jest skonfigurowane zgodnie z zadaniami i przypisanymi procesami oraz priorytetami użytkowników w profilu.
Profile są zatem używane do łączenia użytkowników z predefiniowanymi centrami ról.
Ogólnie można powiedzieć, że centrum ról wyświetla informacje, których użytkownicy potrzebują do wykonywania codziennej pracy. Personalizacja jest przeprowadzana przez administratora w celu zdefiniowania wymagań określonej roli w centrum ról. Na przykład istnieje centrum ról dla "przetwarzania zamówień". Odzwierciedla ono wymagania i procesy przetwarzania zamówień w firmie dla wszystkich użytkowników, którzy wykonują te zadania.
W Dynamics NAV profile są już dostępne w standardzie, a każdy z nich odpowiada centrum ról i jest z nim powiązany. Administrator może tworzyć nowe profile lub zmieniać istniejące.
Poniżej znajdują się instrukcje krok po kroku dotyczące tworzenia, zmiany lub kopiowania profilu dla użytkowników w obszarze "Przetwarzanie zamówień" w Dynamics NAV. Kopiując istniejący profil, można znacznie zaoszczędzić czas, ponieważ wystarczy zmienić tylko kilka ustawień.
Tworzenie profilu:
- Wprowadź w funkcji wyszukiwania "Profile" i wybierz odpowiedni link.
- Wybierz akcję "Nowość" Możesz otworzyć okno "Nowa karta profilu" otwarty.
- W polu "ProfiI-ID", wprowadź nazwę opisującą rolę użytkownika.
- Wprowadź opis identyfikatora profilu w odpowiednim polu "Opis", takich jak "przetwarzanie zamówień".
- Identyfikator centrum ról jest zdefiniowany w odpowiednim polu, które ma zostać przypisane do profilu.
- Centrum ról jest ustawione jako domyślne dla tego profilu, w którym pole wyboru "Standardowe centrum przechyłu" jest aktywny.
- Potwierdź ten proces za pomocą "Ok".
Aby zmienić istniejący profil, wykonaj te same kroki. Zamiast akcji "Nowość" wybierz "Istniejący profil" na stronie profilu.
Kopiowanie profilu:
- Otwórz profil, który ma zostać skopiowany i wybierz akcję "Kopiuj profil" z.
- Wprowadź nazwę profilu do skopiowania w polu "Nowy identyfikator profilu".
- Pole "Nowy obszar profilu" jest ustawiony na jeden z następujących obszarów:
- System - nowy profil jest dostępny dla wszystkich baz danych dzierżawców.
- Najemca - nowy profil jest dostępny tylko dla bieżącej bazy danych najemców.
- Potwierdź ten proces za pomocą "Ok".
Można również zaoszczędzić jeszcze więcej czasu, eksportując i importując profile jako pliki XML z i do bazy danych Dynamics NAV. Interfejs użytkownika jest konfigurowany tutaj. Zamiast ponownie konfigurować profil, można użyć istniejącej konfiguracji profilu.
Należy pamiętać, że import nie jest możliwy, jeśli profil już istnieje w bazie danych. Dotyczy to również sytuacji, gdy plik XML ma inną nazwę lub inną zawartość. Aby zaimportować nowy profil, należy najpierw usunąć istniejący profil.
Profil, który został już skonfigurowany w bazie danych NAV, może być ponownie użyty w innej bazie danych poprzez wyeksportowanie profilu do pliku XML. Następnie można zaimportować plik profilu XML do innej bazy danych.
Eksport profilu:
- Otwórz stronę "Profile eksportu".
- Wybierz profil z listy i użyj przycisku "Eksport", aby kontynuować.
- Zapisz plik XML w lokalizacji na komputerze.
Importuj profil:
- Otwórz stronę "Importuj profile".
- Wybór pliku profilu XML.
- Potwierdź ten proces za pomocą "Ok".
Czy chciałbyś korzystać z Dynamics 365 Business Central w swojej firmie w przyszłości, czy już korzystasz z Dynamics NAV?
Chcesz dowiedzieć się więcej o koncepcji ról i użytkowników oraz skonfigurować odpowiednie centra ról?
Skontaktuj się z nami! Nasi doradcy z przyjemnością udzielą wsparcia lub odpowiedzą na wszelkie wstępne pytania.
