Tutte le informazioni importanti a portata di mano

Per aiutarvi a organizzare la vostra giornata lavorativa in modo efficace, oggi vi informiamo di una fantastica funzione di Microsoft: Il Microsoft Business Central Add-in per Outlook. Questo componente aggiuntivo consente di gestire le interazioni commerciali con i clienti e i fornitori direttamente in Outlook. Una volta attivato il componente aggiuntivo, è possibile visualizzare le informazioni contestuali del sistema Business Central Live in una finestra laterale. In questo modo è possibile visualizzare i dati finanziari di clienti e fornitori con il modulo aggiuntivo Business Central per Outlook. Questo è un grande vantaggio perché si può rimanere in Outlook e vedere immediatamente tutte le informazioni sul cliente nel dashboard. È anche possibile creare e inviare facilmente documenti finanziari come preventivi e fatture in Outlook. Dynamics 365 Business Central crea automaticamente un documento con il preventivo e lo allega all'e-mail.

Come posso utilizzare il componente aggiuntivo per Business Central in Outlook?

In Outlook, il logo di Business Central si trova in alto a destra della barra multifunzione. Facendo clic sul simbolo a discesa, è possibile visualizzare, ad esempio, i dati dei contatti. I dati finanziari dei clienti o dei creditori appaiono ora nella finestra aperta a destra.

Inoltre, ora è possibile accedere a Business Central da Outlook, creare nuovi documenti come offerte di vendita, ordini di vendita, fatture di vendita ed effettuare prenotazioni.

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