L'utilisation de Dynamics 365 Business Central ou NAV se caractérise par l'attribution et la définition d'utilisateurs, de rôles et de leurs droits. Dans le prolongement de notre dernière Édition de la newsletter en février, dans lequel nous vous avions présenté l'importance de ces derniers, nous vous décrivons comment gérer les profils et leurs utilisateurs dans un centre de rôles.
Chaque utilisateur se voit attribuer au moins un rôle. En fonction des rôles auxquels il appartient, l'utilisateur dispose de droits et d'autorisations d'accès qui sont en principe extensibles.
Un centre de rôles se compose d'une collection d'utilisateurs, appelés "profils". Il se présente comme une "page d'accueil" pour tous les utilisateurs d'un profil. La configuration du centre de rôles se fait en fonction des tâches et des opérations attribuées et des priorités des utilisateurs du profil.
Les profils sont donc utilisés pour associer les utilisateurs à des centres de rôles prédéfinis.
En général, on peut dire qu'un centre de rôles affiche des informations dont les utilisateurs ont besoin pour effectuer leur travail quotidien. La personnalisation est effectuée par un administrateur afin de définir les exigences d'un rôle spécifique dans votre centre de rôles. Par exemple, il existe un centre de rôles pour le "traitement des commandes". Celui-ci reflète les exigences et les opérations de traitement des commandes dans l'entreprise de tous les utilisateurs qui effectuent ces tâches.
Dans Dynamics NAV, il existe déjà en standard des profils qui correspondent chacun à un centre de rôle et qui sont liés à celui-ci. La création de nouveaux profils ou la modification de profils existants est possible par l'administrateur.
Vous trouverez ci-dessous des instructions étape par étape sur la manière de créer, de modifier ou de copier un profil pour les utilisateurs du domaine Traitement des commandes dans Dynamics NAV. En copiant un profil existant, vous bénéficiez d'un gain de temps considérable, car seuls quelques paramètres doivent être modifiés.
Création d'un profil :
- Saisissez " dans la fonction de rechercheProfils"et sélectionnez le lien correspondant.
- Choisissez l'action "Nouveau" Vous pouvez ouvrir la fenêtre "Nouvelle carte de profil" ouvrir.
- Dans le champ "ProfiI-ID", saisissez un nom qui décrit le rôle de l'utilisateur.
- Vous saisissez la description de l'ID de profil dans le champ correspondant ".Description"Les données personnelles sont traitées dans le cadre d'un contrat.
- L'ID pour le centre de rôle est défini dans le champ correspondant qui doit être attribué au profil.
- Le centre de rôle est défini par défaut pour ce profil en cochant la case " ".Centre de rouleaux standard" est activé.
- Confirmez cette opération en cliquant sur le bouton " ".Ok".
Pour modifier un profil existant, suivez les mêmes étapes. Au lieu de l'action "Nouveau", sélectionnez un "profil existant" dans la page de profil.
Copie d'un profil :
- Ouvrez le profil qui doit être copié et sélectionnez l'action " ".Copier le profil" de.
- Saisir un nom pour le profil à copier dans le champ " ".Nouvel identifiant de profil".
- Le champ "Nouvelle zone de profil" est fixé à l'un des domaines suivants :
- Système - le nouveau profil est disponible pour toutes les bases de données Tenant.
- Tenant - le nouveau profil n'est disponible que pour la base de données des tenants actuels
- Confirmez cette opération en cliquant sur le bouton " ".Ok".
Vous pouvez également gagner du temps en exportant et en important des profils sous forme de fichiers XML depuis et vers une base de données Dynamics NAV. L'interface utilisateur est configurée ici. Au lieu de reconfigurer un profil, vous utilisez une configuration de profil existante.
Il convient de noter que l'importation n'est pas possible si le profil existe déjà dans la base de données. Ceci est également valable si le fichier XML a un autre nom ou un contenu différent. Le profil existant doit d'abord être supprimé pour pouvoir importer le nouveau profil.
La réutilisation d'un profil déjà configuré dans une base de données NAV dans une autre base de données se fait par l'exportation du profil dans un fichier XML. Il est ensuite possible d'importer le fichier XML du profil dans une autre base de données.
Exportation d'un profil :
- Ouvrez la page "Exporter des profils".
- Sélection du profil dans la liste et avec l'action ".Exporter" continuer.
- Sauvegarde du fichier XML à un emplacement de votre ordinateur.
Importation d'un profil :
- Ouvrez la page "Importer des profils".
- Sélection du fichier de profil XML.
- Confirmez cette opération en cliquant sur le bouton " ".Ok".
Vous souhaitez utiliser Dynamics 365 Business Central dans votre entreprise à l'avenir ou vous utilisez déjà Dynamics NAV ?
Vous souhaitez en savoir plus sur le concept de rôles et d'utilisateurs et mettre en place des centres de rôles correspondants ?
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