Business Central offre la possibilité d'aider à la gestion et à l'exécution des mesures de vente à l'aide des fonctions de gestion du marketing et des ventes. Business Central dispose à cet effet de fonctionnalités CRM.
Processus de vente pour les opportunités et les étapes du processus
Avant de pouvoir utiliser la gestion des opportunités, les Processus de vente ainsi que Étapes du processus de vente peut être mis en place.
Le site Processus de vente comprend différentes étapes, depuis la prise de contact jusqu'à la conclusion de la vente. Chacune des étapes peut avoir des exigences spécifiques qui doivent être remplies pour faire passer une opportunité de vente à l'étape suivante. Il est également possible de décider d'ignorer certaines étapes.
Le nombre de Processus de vente et Étapes du processus de vente n'a pas d'importance, car ils peuvent être définis en nombre illimité.
Pour pouvoir mettre en œuvre le processus de vente, il est nécessaire de créer le Codes de processus de vente. Celui-ci définit les différentes étapes du cycle.
Codes de cycle des opportunités
Les codes de cycle des opportunités peuvent être recherchés à l'aide de la fonction de recherche et du mot-clé Cycles de vente peut être configurée. La page s'ouvre alors Processus de vente. À propos de l'action Nouveau les champs peuvent être remplis selon les besoins pour mettre en place et définir les processus de vente.
Après la mise en place de la Processus de venteAprès avoir défini le processus de vente, l'étape suivante consiste à définir et à mettre en place les différentes étapes du processus de vente.
Définition des étapes du processus de vente
Afin de Étapes du processus de vente sélectionnez la page Processus de vente le processus de vente pour les opportunités. Sélectionnez le processus de vente pour lequel les étapes doivent être configurées et choisissez l'action Marches. La page s'ouvre alors Étapes du processus de vente et en passant par le point Nouveau permet d'enregistrer la nouvelle étape pour le processus de vente.
Ensuite, l'opportunité peut être ajoutée et l'étape du processus de vente peut être ajoutée à l'opportunité. Cela se fait via le champ Code de processus de vente.
Création d'offres pour les opportunités de vente
La création d'une opportunité de vente commence par la première étape définie et peut accompagner le processus jusqu'à l'offre de vente. A partir d'une opportunité de vente, il est possible de créer sans grand effort une offre de vente pour les contacts qui ne sont pas saisis comme débiteurs. Pour cela, il faut aller sur la page Aperçu des opportunités de vente l'opportunité est sélectionnée et l'action Attribuer une offre de vente peut être sélectionnée. La page Offre de vente s'ouvre ensuite et les champs correspondants peuvent être remplis.
Fermer les opportunités de vente
Une fois que les opportunités sont clôturées, elles peuvent être clôturées comme "gagnées" ou "perdues" en indiquant la raison.
Lors de la clôture des opportunités, il est possible d'indiquer si elles ont été "gagnées" ou "perdues". Si un motif doit être défini, il doit être configuré via le code de clôture de l'opportunité.
Pour ce faire, sélectionnez l'opportunité dans l'aperçu des opportunités et choisissez l'action Clôturer. Remplissez tous les champs pertinents sur la page Conclure des opportunités de vente de.
Le code de clôture de l'opportunité et la date de clôture sont requis et doivent être complétés.
Dans le champ Code de clôture des opportunités vous pouvez sélectionner un des codes existants ou en ajouter un nouveau. Si vous souhaitez ajouter un nouveau code, choisissez dans la liste déroulante Choisir dans la liste complète et à l'étape suivante, sélectionnez Nouveau
Dans la nouvelle ligne, les champs Code, Type et Description doivent être remplis et validés.
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