Dans notre série „ Renouvellement des prestations pour les projets “ dans Dynamics 365 Business Central Nous vous avons jusqu’à présent montré l’installation de projet ainsi que la notification des heures via les tableaux horaires de travail. Aujourd’hui, nous voulons vous présenter Facturation des projets approfondir.
Après que les prestations ont été approuvées dans les tableaux horaires, elles peuvent être enregistrées dans le formulaire du projet.
Pour cela, dans Business Central, sous „ Projets “ dans la section „ Activités “, nous accédons à „ Feuilles de projet “. Là-bas, nous sélectionnons „ Proposer des lignes à partir des relevés de temps de travail… “ dans le menu supérieur. Une fenêtre s’ouvre où nous pouvons alors sélectionner la date de début et la date de fin de la période de réservation.
Pour la période de facturation, nous sélectionnons le jour de début „ juillet 2020 “ ainsi que le jour de fin « juillet 2020 ».
Ainsi, toutes les lignes de la preuve de la durée de travail approuvées au cours de cette période apparaîtront.
Ces informations peuvent désormais être vérifiées à nouveau avant le processus de réservation et, si nécessaire, modifiées. Par exemple, le texte descriptif peut être modifié.
Ensuite, vous cliquez sur „ Réserver “ et toutes les lignes disponibles sont réservées au projet en cours.
Nous pouvons maintenant consulter l’état des projets dans la section „ Projets “ sous forme de liste. En filtrant par „ Volume facturable “, nous pouvons ainsi voir tous les projets qui présentent un volume facturable.
Nous sélectionnons maintenant le projet à facturer et cliquem sur „ Colonnes de tâches de projet “. Dans le projet, nous pouvons désormais sélectionner l’option „ Créer facture “ dans l’onglet „ Actions “. Une fenêtre s’ouvre dans laquelle nous pouvons indiquer la „ date de facturation “, le „ numéro de tâche de projet à facturer “ ou l’ensemble du „ projet “, ainsi que le „ filtre de période de prestations “. Après avoir confirmé avec „ OK “, la facture de départ sera générée.
Elle se trouve désormais dans „ Vente et Marketing “ dans „ Archive “ sous „ Factures de vente par date “, et peut être imprimée, envoyée manuellement ou par email en cliquant sur un bouton.
Êtes-vous intéressé par la notification des performances des projets dans Dynamics 365 Business Central ? Contactez-nous. vertrieb@br-ag.com ou par téléphone au 089 – 211 11 848 Contactez-nous. Nous serons heureux de vous conseiller !