Mange virksomheder vil gerne sende deres fakturaer papirløst i fremtiden. Det er muligt i Dynamics 365 Business Central, da den Afsendelse af elektroniske fakturaer og kreditnotaer understøttes.
For at kunne Salgsfaktura som elektronisk kvittering Vælg indstillingen "Elektronisk kvittering" i dialogboksen "Bogfør og send". Her kan du også opsætte standardprofilen "Afsendelse af bilag" for kunden. Den e-mailadresse, som kvitteringen skal sendes til, gemmes også på kunden. Kvitteringen sendes via PDF.
Trin for trin: Sådan sender du en elektronisk salgsfaktura
- Opret en ny salgsfaktura.
- Vælg handlingen "Bogfør og send" for den fakturerbare salgsfaktura. Hvis kundens "Standard afsendelsesprofil" er "Elektronisk dokument", vises det i dialogboksen "Bogfør og send bekræftelse", og du behøver kun at vælge knappen "Ja" for at bogføre og sende fakturaen elektronisk i det valgte format.
- I dialogboksen "Book og send bekræftelse" skal du vælge AssistEdit-knappen til højre for feltet "Send kvittering".
- I dialogboksen "Send kvittering" skal du vælge "Via kvitteringsudvekslingsservice" i feltet "Elektronisk kvittering".
- Vælg "PEPPOL" i feltet "Format".
- Vælg knappen "OK". Dialogboksen "Book og send bekræftelse" vises. En elektronisk kvittering tilføjes i feltet "Send kvittering til".
- Vælg knappen "Ja". Salgsfakturaen bogføres og sendes til kunden som en elektronisk kvittering i PEPPOL-format.
Er du interesseret i elektronisk forsendelse af kvitteringer? Kontakt os venligst via e-mail på vertrieb@br-ag.com eller pr. telefon på 089 – 211 11 848. Vi vil med glæde rådgive dig!
