Korygowanie lub anulowanie dokumentu uznania sprzedaży / zaksięgowanej faktury sprzedaży
W naszej ostatniej części serii poradników chcielibyśmy pokazać, jak poprawić lub anulować zaksięgowaną fakturę sprzedaży w Business Central, a także jak utworzyć dokument kredytowy sprzedaży.
Jeśli faktura sprzedaży została już częściowo lub w całości opłacona, należy ręcznie utworzyć dokument uznania sprzedaży.
Anulowanie zaksięgowanej faktury sprzedaży:
Użyj pola Sprzedaż, aby wybrać Wystawione faktury sprzedaży od.
Alternatywnie, wybierz symbol lupy i wprowadź wyszukiwane hasło Opublikowana faktura sprzedaży w.
Wybierz anulowanie Faktura sprzedaży od.
W terenie Działania podpunkt "Prawidłowo". Wybierz pole "Anulowanie" z.
Następnie otworzy się okno dialogowe z informacją o automatycznym utworzeniu i zaksięgowaniu korekty faktury sprzedaży w celu anulowania pierwotnie zaksięgowanej faktury sprzedaży.
Popraw zaksięgowaną fakturę sprzedaży:
Użyj pola Sprzedaż, aby wybrać Wystawione faktury sprzedaży od.
Alternatywnie, wybierz symbol lupy i wprowadź wyszukiwane hasło zarezerwowany Faktura sprzedaży w.
Wybierz fakturę sprzedaży, która ma zostać skorygowana.
W terenie Działania podpunkt "Prawidłowo". Wybierz pole "Prawidłowo" z.
Otworzy się okno dialogowe z informacją, że faktura została zaksięgowana z zamówienia zakupu. Zamówienie zostaje anulowane i otwiera się nowa faktura, którą można skopiować z danymi z anulowanego dokumentu.
Karta kredytowa sprzedaży jest tworzona i księgowana automatycznie. Pierwotnie zaksięgowana faktura sprzedaży zostaje anulowana.
Utworzenie dokumentu kredytowego sprzedaży:
Jeśli faktura sprzedaży została już częściowo lub w całości opłacona, nie można już jej poprawić ani anulować. W takim przypadku należy ręcznie utworzyć dokument uznania sprzedaży, aby anulować sprzedaż i zwrócić pieniądze klientowi.
Użyj pola Sprzedaż, aby wybrać Wystawione faktury sprzedaży od.
Alternatywnie, wybierz symbol lupy i wprowadź wyszukiwane hasło Opublikowana faktura sprzedaży w.
Wybierz fakturę sprzedaży, dla której chcesz utworzyć korektę noty kredytowej.
Wybierz Prawidłowo, Utwórz korektę noty kredytowej.
Odpowiednio edytuj pozycje do zwrotu lub kwotę do uznania w wierszach.
Użyj pola Działania punkt Czyszczenie elementów od.
Wybierz wiersz z zaksięgowanym dokumentem sprzedaży, który chcesz przypisać do noty uznaniowej sprzedaży i wybierz opcję Identyfikator wyrównania zestaw.
W terenie Kwota wyrównania Wprowadź kwotę, którą chcesz skompensować, tylko jeśli jest ona niższa niż kwota pierwotna.
W dolnej części strony można zobaczyć łączną kwotę do anulowania wszystkich zaangażowanych pozycji, jeśli wartość w polu Równowaga wynosi zero.
Wybierz przycisk OK.
Wybierz działanie Rezerwacja i wysyłanie z
Jesteś zainteresowany utworzeniem dokumentu sprzedaży w Business Central lub masz dodatkowe pytania? Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +49 (89) 21 111 848 lub pocztą elektroniczną na adres vertrieb@br-ag.com
