Dans Centre d'affaires il est possible d'obtenir un Débiteurs manuellement, en remplissant la page Carte de fidélité. Vous pouvez également utiliser une Modèle de débiteur, qui contient des informations déjà prédéfinies.
C'est à vous de décider si vous souhaitez créer un modèle de client pour chacun des différents profils de clients.
Le site Avantages d'un modèle de débiteur sont les Gain de temps lors de l'installation ainsi que les Assurer la cohérence des informations.
- Sélectionnez via la "loupe".
Symbole "Débiteurs".
2. choisissez l'action "Nouveau" de.
Ne devrait être pour le moment qu'une Modèle de débiteur est disponible, elle s'ouvre automatiquement avec les champs et les données qui ont été préalablement remplis.
Si plus d'une Modèle de débiteur est présent, la page avec les différents modèles s'ouvre.
Si c'est le cas, suivez les étapes suivantes :
Sélectionnez le modèle pour lequel vous souhaitez créer un nouveau Carte de débit que vous souhaitez utiliser.
2. choisissez "OK" de la carte. Une nouvelle carte de débiteur s'ouvre avec les champs et les données qui ont été préalablement remplis.
Comment enregistrer une carte de débit comme modèle ?
Dans les étapes suivantes, nous enregistrons la carte client nouvellement créée comme modèle.
Dans la fiche client, sélectionnez l'action "enregistrer comme modèle" de la carte de crédit. Le "modèle de débiteur" s'ouvre et affiche la carte de débiteur comme modèle.
2. remplissez les champs selon vos besoins
3. si vous souhaitez réutiliser des "dimensions" dans les modèles, sélectionnez l'action "Dimensions". La page "Modèle de dimension" affiche tous les codes de dimension qui sont configurés pour le client.
4. modifiez, le cas échéant, les codes de dimension qui s'appliquent à la carte client nouvellement créée.
5. une fois la création du modèle de débiteur terminée, sélectionnez "OK".
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