De nombreuses entreprises souhaitent à l'avenir envoyer leurs factures sans papier. C'est possible dans Dynamics 365 Business Central, grâce à l'utilisation de l'interface utilisateur. Envoi de factures et d'avoirs électroniques est soutenue.
Pour obtenir une Facture de vente comme document électronique sélectionnez l'option "Document électronique" dans la boîte de dialogue "Comptabiliser et envoyer". Ici, vous pouvez également configurer le "profil d'envoi de documents" par défaut pour le client. En outre, l'adresse e-mail à laquelle le justificatif doit être envoyé est enregistrée dans le client. Le justificatif est envoyé via PDF.
Étape par étape : comment envoyer une facture de vente électronique
- Créez une nouvelle facture de vente.
- Sélectionnez l'action "Enregistrer et envoyer" pour la facture de vente à facturer. Si le "profil d'envoi par défaut" du client est "Document électronique", il s'affiche dans la boîte de dialogue "Confirmation de comptabilisation et d'envoi" et il vous suffit de sélectionner le bouton "Oui" pour comptabiliser et envoyer la facture électroniquement dans le format sélectionné.
- Dans la boîte de dialogue Confirmation de réservation et d'envoi, sélectionnez le bouton AssistEdit à droite du champ Envoyer le document.
- Dans la boîte de dialogue "Envoyer le document", sélectionnez l'option "Via le service d'échange de documents" dans le champ "Document électronique".
- Dans le champ "Format", sélectionnez l'option "PEPPOL".
- Sélectionnez le bouton "OK". La boîte de dialogue "Confirmation d'enregistrement et d'envoi" s'affiche. Un justificatif électronique est ajouté dans le champ "Envoyer le justificatif à".
- Sélectionnez le bouton "Oui". La facture de vente est enregistrée et envoyée au client sous forme de document électronique au format PEPPOL.
Vous êtes intéressé par l'envoi électronique de documents ? N'hésitez pas à nous contacter par e-mail à vertrieb@br-ag.com ou par téléphone au 089 – 211 11 848. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller !
